העסק מציע שרות לכלל הנושאים הנוגעים לכלכלת משפחה: ניהול שוטף, ניהול סיכונים, ביטוחים, פנסיה, חסכונות, הגדלת הכנסות, הגדרת מטרות כלכליות למשפחה, אימון משפחתי ו/או אישי בנוגע לשינויי הרגלים ואמונות הקשורים בכסף.